Det var här allt började.
Med två unga pojkar - Pug och Tomas - i den lilla gränsstaden Crydee, i utkanten av Kungliga riket. Den storvuxne och karismatiske Tomas får gå som lärling i Crydees garnison, medan stadens magiker Kulgan förbarmar sig över den föräldralöse Pug. Kulgan har nämligen känt att inom Pug finns det en stor potential för magi, om han bara kan hitta ett sätt att kontrollera sina krafter.
Att Pug verkligen besitter mäktiga krafter står snart klart för alla då han räddar prinsessan Carline när de blir attackerade av troll. Men hans magi tycks inte likna någon typ av magi som Kulgan känner till. Kanske behöver Pug en annan läromästare ...
Kungliga riket är omgivet av svurna fiender: det mörka brödraskapet och deras anförvanter i norr och det stora imperiet Kesh i söder. Men när resterna av ett krigsskepp av aldrig tidigare skådat slag spolas upp på klipporna utanför Crydee, inser de styrande att Kungliga riket hotas av en ny fiende, långt farligare än någon man tidigare mött.
