Den unge Pug ingår i en delegation ledd av hertig Borric som kommit till Kungliga rikets huvudstad för att varna kungen för den invasion som hotar från tsuraniernas värld Kelewan.
Tsuranierna har lyckats ta sig in genom en rämna mellan världarna i syfte att komma över metall, något som saknas på Kelewan. Trots att Kungliga riket allierar sig med både dvärgarna och alverna går kriget inte deras väg. I krigets början blir Pug tillfångatagen och förd till Kelewan. Där hamnar han först i ett slavläger, men det är bara en av de erfarenheter som väntar honom under lång tid i den främmande världen.
Pugs barndomsvän Tomas växer undan för undan i rollen som ledare för kriget i Midkemia. Men också han hotas av främmande krafter och behöver all hjälp han kan få av den store magikern Marcos den Svarte. Snart närmar sig ett avgörande slag ...
