Smaragdikuningattaren johtamat sotajoukot etenevät sääliä tuntematta valloittaen Midkemian keskuksen toisensa jälkeen. Voitetuilla on kaksi mahdollisuutta: joko liittyä valloittajiin tai kuolla.
Smaragdikuningattaren joukkojen ytimen muodostavat Saaurien liskokansan sotilaat ja Pantathialaiset velhot, käärmeihmiset, jotka tuntuvat voittamattomilta. Arvoitusta selvittämään lähetetään pieni, puolikeiju Calisin johtama sotilasyksikkö, jonka tarkoituksena on soluttautua Smaragdikuningattaren armeijaan. Tähän joukkoon kuuluu myös Erik, Darkmoorin paronin avioton poika, tämän tarinan sankari.
Sotilaat ja velhot seikkailevat, taistelevat ja juonittelevat värikkäässä tarinassa - pelastaakseen tunnetun maailman tai vain selviytyäkseen kauheuksista hengissä.
